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发表于 2019-06-13 08:37:35 股吧网页版
伦交所宣布:沪伦通所有启动准备工作已完成
来源:证券时报网

  e公司记者获悉,6月12日,伦敦证券交易所正式宣布,“沪伦通”所有启动准备工作已经完成。发行人可在伦交所主板市场申请交易,或者在上交所主板市场发行存托凭证。“沪伦通”是双方合作的最新里程碑,将为发行人和投资者带来利益。

  【相关报道】

  华泰证券有望成首家“A+H+G”券商 沪伦通再进一步

  [根据公告,华泰证券拟初始发行不超过7501.37万份GDR,其中每份GDR代表10股公司A股股票。]

  [本次发行的GDR自上市之日起120日内不得转换为A股股票。在兑回限制期满后,国际合格投资者可以通过英国跨境转换机构将GDR与A股股票进行跨境转换。跨境转换包括国际合格投资者通过跨境转换机制注销GDR并将对应的A股股票售出以及买入A股股票并生成新的GDR。]

  北京时间6月11日晚间,华泰证券发布公告称,正在申请发行全球存托凭证(GlobalDepositoryReceipts,“GDR”)并在伦敦证券交易所上市(下称“本次发行”)的招股说明书,于伦敦时间2019年6月11日获得英国金融市场行为监管局(FinancialConductAuthority)批准。

  而就在一周前,华泰证券A/H股双双发布公告称,公司已在伦敦证券交易所正式披露发行全球存托凭证的意向确认函。本次发行的GDR将在伦敦证券交易所上市,并在伦敦证券交易所主板市场交易。

  在2018年末证监会批准允许发行GDR后,华泰证券的西向出海再进一步,首单GDR呼之欲出。

  初始发行7501.37万份GDR

  根据公告,华泰证券拟初始发行不超过7501.37万份GDR,其中每份GDR代表10股公司A股股票。此外,稳定价格操作人可以通过行使超额配售权,要求发行人额外发行不超过750.13万份且不超过实际初始发售规模10%的GDR。

  本次发行GDR代表的基础证券为不超过8.2515亿股A股股票(包括因行使超额配售权而发行的GDR所代表的A股股票)。

  本次发行的GDR的新增A股基础股票上市后,公司股本总数将变更为不超过90.7665亿股。

  GDR的价格区间初步确定为每份GDR20.00美元至24.50美元,发售期为自2019年6月11日至2019年6月14日(伦敦时间)。公司预计本次发行GDR的最终数量和价格将根据国际市场发行情况并通过簿记建档于2019年6月14日左右确定。

  假设本次拟发行GDR数量达到上限且超额配售权悉数行使,按照初步确定的价格区间测算,公司预计本次发行的募集资金总额为16.503亿美元至20.216亿美元。

  本次发行的GDR自上市之日起120日内不得转换为A股股票。在兑回限制期满后,国际合格投资者可以通过英国跨境转换机构将GDR与A股股票进行跨境转换。跨境转换包括国际合格投资者通过跨境转换机制注销GDR并将对应的A股股票售出以及买入A股股票并生成新的GDR。

  本次发行的GDR上市后,国际合格投资者除通过国际订单市场买卖GDR外,也可通过英国跨境转换机构将GDR与A股股票进行跨境转换。跨境转换包括将A股股票转换为GDR,以及将GDR转换为A股股票。

  具体而言,英国跨境转换机构可以根据投资者的指令通过委托上海证券交易所会员买入A股股票并交付存托人,进而指示存托人签发相应的GDR并交付给投资人。由此生成的GDR可以在伦敦证券交易所主板市场交易。

  英国跨境转换机构可以根据投资者的指令指示存托人注销GDR,存托人将该等GDR代表的A股股票交付英国跨境转换机构。英国跨境转换机构可以委托上海证券交易所会员出售该等A股股票,将所得款项交付投资人。

  沪伦通箭在弦上

  2018年10月,上交所出台《关于上海证券交易所与伦敦证券交易所互联互通存托凭证业务的监管规定(试行)》,标志着“沪伦通”制度建设框架已基本齐备。

  本次华泰证券公告来自伦敦交易所的批复进一步释放了沪伦通渐行渐近的信号,华泰证券有望成为首家“A+H+G”券商。

  作为华泰证券A股的上市场所,上交所认为这对促进境内机构融入全球核心资本市场、促进上海和伦敦两大金融中心城市的合作有着非常积极的意义。

  坚定不移推进资本市场对外开放,是中国资本市场监管当局始终秉持的理念。上交所作为改革与开放的前沿阵地,也始终遵循中国证监会的部署,扎实努力地推进每一项工作。通过互联互通、股权合作等制度创新模式,上交所近年来与全球各大主要市场不断加深合作实现共赢,也在全球化融合中不断加强自身的风险防控能力。相信在国务院金融稳定发展委员会、一行两会、外汇局等金融监管机构的大力指导和支持下,会有更多的A股公司通过制度创新登陆伦敦市场;同时,愿与中国市场共同成长的伦交所上市公司也会将上交所作为其上市地。

  从时间轴上可以看出,华泰证券发行GDR早有准备。

  2018年9月25日,华泰证券对外表示已在第四届董事会第十七次会议通过了关于公司发行GDR并在伦敦证券交易所上市的议案,并同意提交股东大会和类别股东大会表决。发行价格拟不低于公司最近一期经审计的每股净资产。拟在全球范围内进行发售,发行对象为合格国际投资者,及其他符合相关规定的投资者发行。

  2018年11月30日,华泰证券收到中国证监会出具的《关于核准华泰证券股份有限公司发行全球存托凭证并在伦敦证券交易所上市的批复》。J.P.MorganSecuritiesplc、华泰金融控股(香港)有限公司以及MorganStanley&Co.Internationalplc担任本次发行联席全球协调人及联席账簿管理人,CreditSuisseSecurities(Europe)Limited担任本次发行联席账簿管理人。

  公告显示,本次发行GDR拟募集资金扣除发行费用后,将全部通过补充资本金,用于境内外业务发展及投资,以进一步优化华泰证券业务布局,提升市场竞争力和抗风险能力。

  具体用途包括,持续投入现有主营业务,深耕财富管理、机构服务、投资管理等业务板块,进一步推动业务转型升级;补充营运资本及满足一般企业用途。(来源:第一财经日报)

  【延伸阅读】

  伦敦金融城主席:近期中英金融合作有重大消息发布

  沪伦通提速资本市场双向开放 专家预测沪新通、沪德通可期

  沪伦通再进一步 华泰证券GDR正式发售!上交所:会有更多A股公司登陆伦交所

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发表于 2019-06-13 08:39:25
有利好,老乡,别跑
发表于 2019-06-13 08:39:49
迎接百点长阳
发表于 2019-06-13 08:38:37
好。是股票就涨停。呵呵。
发表于 2019-06-13 08:45:55
天天有利好,日日在亏钱!
A股的K线图就是美。
有诗为赞:横看成岭侧成峰,远近高低各不同!
发表于 2019-06-13 08:39:48
沪伦通提供更多的投资渠道
发表于 2019-06-21 14:37:56
兄弟,这行情怎么看?
发表于 2019-06-16 21:41:10
南有阿弥陀佛 :
好。是股票就涨停。呵呵。
咱俩的id,神相似。
南无俩字读namo
皈依的意思。
发表于 2019-06-15 19:31:09
好的 ^_^
发表于 2019-06-14 07:13:39
沪伦通和科创板,同步发力,股市期待一波
发表于 2019-06-14 05:42:45
下周变数多,趁涨减仓,月底有中阴线概率,不看好7月份行情。
发表于 2019-06-13 23:24:42
股神_王先生 :
券卷不分,字都不认识,炒个锤子股
你们理解能力低 不理解别人的意思 人家说的卷商,套现卷款跑路那些上市公司
发表于 2019-06-13 22:31:13
好!有钱人又多一条通道。
发表于 2019-06-13 22:15:03
道观清 :
利好卷商应该
卷商说的对,卷走散户钱就走的奸商
发表于 2019-06-13 22:09:14
去年海尔就是超低发行价在伦敦GDR然后A股海尔大跌,沪伦通先让一些白马也雷一把
发表于 2019-06-13 21:58:42
科创板开板!利好券商股券商股开始大涨暴涨
发表于 2019-06-13 21:23:48
6月14日 周五 明日大盘盘前预测:
上行收涨 波动0.3%至1.3%
大家可根据波动区间进行盘中操作
盘前资金数据:
期指净仓位 空减
北向资金净流入 14亿
发表于 2019-06-13 19:56:23
收复美利坚 :
来个注册5年的讲讲是利空利好
我注册几年了
发表于 2019-06-13 15:04:47
外资强烈关注;应流股份 助力中国核电核能 航空发动机 燃气轮机核心制造起航。为国争光的时刻到了。603308加油。
发表于 2019-06-13 14:33:23
看好沪伦通的标的表现,注重长期持有!
发表于 2019-06-13 14:30:32
这个沪伦通结算货币不使用英镑和人民币吗?应该去美元呀
发表于 2019-06-13 12:28:16
看好股市
发表于 2019-06-13 12:07:56
好好好
这个好消息,我相信我肯定会在伦敦股市里赚得万亿英镑,嘿嘿嘿,快点开通吧,我要买伦敦股
发表于 2019-06-13 10:32:46
上个伦敦股,好!
发表于 2019-06-13 10:26:45
利好券商和互联网金融板块
发表于 2019-06-13 10:17:55
支持中国资本市场进一步扩大开放
发表于 2019-06-13 10:15:10
外资来当解放军?
发表于 2019-06-13 10:14:26
南有阿弥陀佛 :
好。是股票就涨停。呵呵。
好建议:允许上市后,大小非马上套现,但是,先由投资者保护基金代管,业绩和分红达到一定标准后,分期付款。有效平衡一二级市场! 共同受益
发表于 2019-06-13 09:59:49
重大利好
发表于 2019-06-13 09:58:29
道观清 :
利好卷商应该
券卷不分,字都不认识,炒个锤子股
发表于 2019-06-13 09:58:14
利好
发表于 2019-06-13 09:54:29
外资强烈关注;应流股份 助力中国核电航空发动机燃气轮机核心制造。为国争光的时刻到了。加油。
发表于 2019-06-13 09:51:16
O南柯一梦O :
天天有利好,日日在亏钱!A股的K线图就是美。有诗为赞:横看成岭侧成峰,远近高低各不同!
好有才的评论
发表于 2019-06-13 09:46:27
碧海蓝天60 :
请看南京证券表演
那是解禁股
发表于 2019-06-13 09:44:36
涨不停98989 :
都地板了
还没有,表演还在继续
发表于 2019-06-13 09:44:22
利好利空谈不上,资金既有流进又有流出!
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