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发表于 2019-06-06 17:23:39 股吧网页版
只供原材料不甘心 矿业大国们有了造电池的小心思
来源:汽车商业评论 作者:叶无极

  众所周知,锂是电动汽车和智能手机电池的关键成分,特斯拉、三星和其他科技巨头也正在展开一场争夺锂供应的竞赛。


  而这为两个全球矿业超级大国创造了一个从自然资源中获取更多价值的独特机会。


  全球近四分之三的锂原材料来自澳大利亚的矿山或智利的咸水湖,这让它们在客户争相整合供应时拥有了优势。


  但数十年来,澳大利亚和智利负责开采铁矿石和铜等矿产,却在国外被提炼成有价值的产品。如今,两国正寻求用锂来帮助它们摆脱这种恶性循环。


  作为矿业大国,双方都希望建立精炼和制造工厂,帮助推进国内科技产业。



  该计划的第一步已初具规模。


  今年3月,在澳大利亚港口城市班伯里附近的一片泥土被铲起,从事精细及特殊化工产品及销售的美国雅保(Albemarle)宣布,计划斥资10亿澳元(合6.9亿美元)在这里建造全球最大的锂金属加工厂。


  与此同时,在智利北部的梅希约内斯,韩国三星电子和浦项钢铁正计划联合建立一家生产电池化学成分的工厂。


  “智利和澳大利亚具有优势。”智利一家名为SignumBOX的咨询公司CEO丹妮拉德索尔莫(Daniela Desormeaux)说,“他们拥有锂资源,与此同时又有国家的激励措施,因此,原料转化公司可以在那里开展业务。”


  对澳大利亚和智利来说,岩石开采并出口已经是习以为常的事情。


  自上世纪60年代以来,作为全球最大的铁矿石生产国的澳大利亚已向日本和中国的钢厂发运了数十亿吨炼钢原料。智利则是世界上最大的铜生产国,其一半以上的铜以半精炼铜的形式出口。



  “这是一个有趣的经济模型。”西澳首席科学家、州政府顾问彼得克林肯(Peter Klinken)在珀斯的一次会议上说,“费了很大力气把一块大石头变成小石头,把它放到船上运走,结果却要再花大价钱把做出来的电池买回来。”


  彭博新能源金融(BNEF)预测,到2030年,锂离子电池的供应量会增长10倍以上,其中电动汽车占需求的70%以上。


  这已促使终端用户,也就是车企采取行动。大众和沃尔沃自4月份以来都达成了长期供应协议。



  锂价阶梯上的第一步是提炼原材料,目前主要是在中国进行。来自南美矿山的矿石或地下湖泊的富含锂的盐水被浓缩成银灰色的粉末并被提纯,然后提炼成氢氧化锂和碳酸锂。


  接下来,这些化学物质与镍或钴等材料一起加工,以此来生产电池电极,或用溶剂制造电解质,组装成电池的关键部件。


  在这条价值链上,处在阶梯的越上层,获利的机会就越多。


  根据澳大利亚矿业和勘探公司协会(AMEC)2018年发布的一份研究报告,到2025年,开采锂原料的市场价值可能达到200亿美元,相比之下,精炼产品价值430亿美元,电池价值4240亿美元。



  智利两家主要的锂矿商SQM和雅保只有在将四分之一的产量以最低市场价格卖给境内开发这种材料的公司的条件下,才被允许扩大生产。


  目前,SQM已经在智利进行一些加工业务,并正在扩大国内产能。


  智利政府开发机构Corfo执行副总裁塞巴斯蒂安西凯尔(Sebastian Sichel)表示,该战略是在智利打造高价值锂产业的“金钥匙”。Corfo拥有阿塔卡玛沙漠的锂矿特许权,并向矿商发放开采许可证。


  三个独立的集团——智利的Molymet、中国四川富临实业集团,以及三星SDI和浦项钢铁组成的财团去年承诺,总计要在智利投资约7.54亿美元建设锂阴极和锂电池工厂,以获得雅保公司的原料。


  今年4月的第二次竞卖也提供了获得SQM产品的类似渠道,预计赢家将于明年年初公布。


  新的精炼和化工产能将为智利带来额外收入,而锂出口的利润预计也将上升。


  西凯尔表示,这种大宗商品有可能成为该国仅次于铜、三文鱼和葡萄酒的最大出口商品之一。


  另一方面,根据一家地区开发机构2018年的一项研究,澳大利亚可以通过发展电池材料行业创造超过500亿澳元(合350亿美元)的年收入,并带来约10万个就业岗位。


  相比之下,目前澳大利亚每年的锂出口约为10亿澳元。


  今年4月,澳大利亚政府承诺拨款2500万澳元,支持一项为期五年的研究项目,以扩大其电池供应链。



  中国天齐锂业将于今年晚些时候开始在珀斯以南奎那那的一家新加工厂销售氢氧化锂。而特斯拉、LG化学和三井已达成协议,从附近一家竞争对手工厂那里获取供应。


  但是,澳大利亚和智利试图从中国手中夺取更多精炼控制权的努力,正受到贸易紧张局势的推动。


  “在锂加工方面,他们绝对可以挑战中国。”伦敦CRU集团分析师詹姆斯杰瑞(James Jeary)说道,并称锂生产商将越来越多地整合采矿和精炼能力。


  天齐澳大利亚总经理菲尔西克(Phil Thick)则表示:“我们越来越多地听到,供应的多样性至关重要。”该公司的奎那那工厂将主要向北美和欧洲的客户供货,或通过韩国和日本的供应商向这些地区的汽车制造商供货。


  生产商计划做的不仅仅是第一阶段的精炼。西澳大利亚州制定了一项“锂谷”战略,以跨越整个供应链。同样,智利也希望能自己制造电池。


  但一些重大障碍仍然存在。


  这两个国家都没有汽车产业,而汽车行业通常更喜欢零部件供应商靠近制造中心。不仅如此,生产电池组件的技术挑战可能需要专业人才。


  成本和环境问题也是重要因素。


  Corfo和雅保之间的争端已经推迟了三大集团的开采,他们也可能会选择投资其它地方的电池项目,这已经引发了外界的担忧。


  在澳大利亚,锂生产商Neometals以成本高于预期为由,推迟了一座精炼厂的建设计划。


  随着更多拥有矿业的国家加入到这一领域竞争,智利或澳大利亚想要在电池行业站稳脚跟,机会可能很短暂。



  阿根廷和玻利维亚在与智利接壤的边境附近都有盐矿。其他地方,从塞尔维亚到马里都热衷于在其境内开采矿藏。


  俄罗斯则已经为其核工业生产锂产品超过60年。该国还与中国合作伙伴一起,在新西伯利亚建立了全球最大规模的锂离子电池厂,试图吸引更高价值的投资。


  “要说服电池制造商在澳大利亚或智利开展业务,需要政府的激励措施。”英国基准矿业情报公司首席顾问维瓦斯库马尔(Vivas Kumar)说道,他曾是特斯拉电池供应链团队成员。


  库马尔接着说:“降低电池成本仍然是所有大公司最关注的领域,车企正越来越多地参与到电池制造合作伙伴的供应链环节当中。”


  Corfo的西凯尔相信,锂矿为智利提供了一个摆脱所谓资源诅咒的机会,这里丰富的矿物可以制造为代价吸引投资。


  “如果我们不这样做,未来的增长将继续依赖于下一个热门商品,这是一个巨大的风险,我们也将因此停滞不前,无法一跃成为发达国家。”西凯尔说道。

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